РФ разместила в рамках обмена новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд и допвыпуск России-2047 на $2,5 млрд | club6e.com

РФ разместила в рамках обмена новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд и допвыпуск России-2047 на $2,5 млрд

РФ разместила в рамках обмена новые 11-летние евробонды на $1,5 млрд и допвыпуск России-2047 на $2,5 млрд
© Reuters. FIREWORKS ILLUMINATE SKIES ABOVE THE KREMLIN IN MOSCOW.

МОСКВА (Рейтер) — Минфин РФ разместил новые 11-летние еврооблигации на $1,5 миллиарда под 4,625 процента годовых и дополнительный выпуск бумаг с погашением в 2047 году на $2,5 миллиарда под 5,250 процента, сообщило ведомство [nL8N1QY5PH].

Привлеченные от размещения облигаций средства в объеме $3,2 миллиарда будут использованы для выкупа еврооблигаций Россия-30, говорится в сообщении. Планируется, что в результате обмена Минфин получит Россию-30 совокупным номиналом $5,8 миллиарда без учета амортизации. Расчеты по обмену будут осуществлены 21 марта 2018 года.

Первоначально Минфин РФ ориентировал инвесторов на доходность выпуска с погашением в 2029 году на уровне 4,75 процента годовых, бумаг с погашением в 2047 году — 5,50 процента годовых.

Аналитики и источники на рынке связывали большую премию, предложенную Минфином, с эскалацией конфликта с Западом, стремлением успеть до ожидаемого ужесточения монетарной политики ФРС США и возможного желания угодить российским инвесторам, желающим вернуть свои капиталы из-за расширяющихся санкций в отношении РФ [nL8N1QX5O4].

Совокупный спрос на новые суверенные облигации и допвыпуск составил около $7,2 миллиарда.

Размещение еврооблигаций проходило в рамках обмена России-2030, первый этап которого Минфин провел в прошлом году.

В 2017 году Минфин уже проводил обмен дорогой 30-й бумаги на допвыпуски еврооблигаций с погашением в 2027 и 2047 годах на $1,5 миллиарда и $2,5 миллиарда соответственно. Доходности составили 4,0 процента и 5,2 процента [nL5N1M160C].

В бюджете на этот год Минфин, как и в прошлом году, предусмотрел объем внешних заимствований в объеме $7 миллиардов, из которых $3 миллиарда приходится на размещение новых бумаг и $4 миллиарда — на обмен обращающихся бумаг на новые.

На прошлой неделе Минфин РФ объявил о начале проведения обмена еврооблигаций Россия-30, сообщив, что может обменять их на допвыпуски с погашением в 2027 и 2047 годах или новые суверенные бумаги. [nL5N1QP2Z9]. В итоге инвесторам был предложен допвыпуск России-2047 и новые 11-летние евробонды.

Единственным организатором размещения и обмена еврооблигаций выступал ВТБ Капитал.

Холдинг Открытие, в который входит перешедший на санацию ЦБР банк ФК Открытие, сообщал ранее, что консолидировал 74 процента выпуска евробондов Россия-30.

Глава Минфина Антон Силуанов говорил, что особое внимание при размещении евробондов будет уделяться российским инвесторам [nR4N1NL01T].

В прошлом году российский истеблишмент попросил власти выпустить валютные облигации, в которые они могли бы вложить свои денежные активы при репатриации капитала [nL8N1O05RP]. Президент Владимир Путин идею поддержал [nR4N1NL016].

(Дарья Корсунская. Редактор Дмитрий Антонов)
Источник
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

5 × один =


Платим за каждую сделку Forex. Даже убыточную!

Хотите получать обратно часть потраченного спреда или комиссии ? Да?! Тогда смотрите наш раздел — Рибейт СЕРВИС!

Мы помогаем совершенно бесплатно вернуть от Вашего форекс брокера часть спреда или комиссии, что Вы отдаете ему с каждой сделки! Выплаты средств производятся обратно на Ваш торговый счет независимо от того, была ли сделка прибыльной или убыточной!