Золотые хранилища мира: сдвиг парадигмы | club6e.com

Золотые хранилища мира: сдвиг парадигмы

Москва, 26 апреля — «Вести.Экономика». Для многих идея хранить золото за пределами своей страны звучит откровенно абсурдно. Как получилось, что многие страны хранят слитки далеко от своих берегов, что заставило их так поступить и каковы могут быть последствия, если ничего не менять в современном динамичном мире? Рассуждает Владимир Рожанковский, эксперт «Международного финансового центра».

Золотые хранилища мира: сдвиг парадигмы

Владимир Рожанковский, LIFA, эксперт «Международного финансового центра»

«В 2014 г., когда стало ясно, что программы количественного смягчения в США и Европе пробуксовывают и вряд ли смогут перезапустить мировую экономику, некоторые европейские страны пытались репатриировать свое офшорное золото. Так, нидерландский центробанк (De Nederlandsche) снизил долю золота, находящегося в распоряжении Федерального резервного банка Нью-Йорка, с 51% до 31%. Австрия и Бельгия рассматривали возможность принятия аналогичных мер.

В январе 2013 г. немецкий центральный банк (Deutsche Bundesbank) объявил о планах репатриировать к 2020 г. 300 тонн из своих 1500 тонн золота из США и 374 тонн из Франции. При этом планировалось оставить половину (1695,3 тонны) его официальных золотых резервов во Франкфурте. Золото в США аккумулировалось ФРГ за счет положительного сальдо торгового баланса в 1950–1960-х гг. и никогда не вывозилось из Соединенных Штатов – формально из-за страха вторжения со стороны Советского Союза, на деле – это был своего рода обеспечительный залог Германии против финансирования Штатами блока НАТО. В 2013 г. якобы из-за логистических трудностей было отгружено всего 5 тонн. Однако Германия репатриировала 120 тонн к концу 2014 г. (35 тонн из Парижа, 85 тонн из Нью-Йорка), 210 тонн в 2015 г. (110,5 тонны из Парижа и 99,5 тонны из Нью-Йорка) и 200 тонн в 2016 г. Откуда страны репатриируют свои золотые запасы?

Крупнейшим хранилищем золотых слитков в мире остается Федеральный резервный банк Нью-Йорка. Большая часть золота в хранилище прибыла туда во время и после Второй мировой войны, так как многие страны хотели хранить свои золотые запасы в безопасном месте и на тот момент такие возможности предоставляли лишь такие нейтральные страны, как Швейцария и США. Запасы в золотом хранилище продолжали расти и достигли своего пика в 1973 г., вскоре после памятной отмены президентом Никсоном золотого стандарта, который в первую очередь ставил своей целью поумерить пыл иностранных правительств, начавших сомневаться в реальном обеспечении резервной валюты. На своем пике хранилище содержало более 12 тыс. тонн аффинажного золота. По состоянию на 2015 г. в хранилище должно находиться около 508 тыс. золотых слитков общим весом около 6 350 тонн.

Другая хрестоматийная достопримечательность «вечных ценностей» – депозитарий американских золотых слитков, известный как Форт Нокс. Он представляет собой укрепленное хранилище, расположенное рядом с постом армии США в одноименном городе Форт Нокс, штат Кентукки. Именно в нем хранится основная часть официальных золотых резервов США. По состоянию на сентябрь 2018 г. запасы в США составляли 8 965 метрических тонн (261,5 млн тройских унций) с рыночной стоимостью более $310 млрд.

И все же, являются примеры Германии, Голландии, Австрии и Бельгии некими единичными разрозненными случаями или мы являемся свидетелями неких консолидированных нарастающих тенденций? В марте 2018 г. Национальный банк Венгрии («Мадьярский нацбанк», МНБ) принял решение о репатриации всех своих золотых резервов. 3-тонный запас на сумму около 33 млрд форинтов ($130 млн) в настоящее время хранится в Лондоне.

В похожем ключе, но чуть менее артикулированно, недавно глава правящей партии Румынии представил законопроект, согласно которому центральный банк страны должен хранить не менее 95% своего золота в пределах собственных границ. В настоящее время около 60% (103,7 тонны золота) в Румынии хранится в Банке Англии. И что, прямо так сразу?

До 2012 г. Центральный банк Венесуэлы, Banco Central de Venezuela (BCV), держал около 211 тонн своих 365 тонн золотых резервов в американских, европейских и канадских банках. Однако в январе 2012 г. Венесуэла завершила перевозку 160 тонн золотых слитков (стоимостью около $9 млрд) домой, чем встревожила мировые финансовые элиты. Операция была заказана еще президентом Уго Чавесом в августе 2011 г., и эта миссия оказалась последней успешной со стороны властей этой латиноамериканской страны. В начале ноября 2018 г. Банк Англии в Лондоне отказался выдать по требованию 14 тонн золота, принадлежащего BCV, по требованию высших должностных лиц США, включая госсекретаря Майкла Помпео и советника по национальной безопасности Джона Болтона, которые уговорили своих британских коллег помочь «отключить режим от его зарубежных активов».

Главный вопрос – к чему вся эта череда фактов? А к тому, что, судя по всему, международные суды и прочие негосударственные институты продолжат девальвироваться и уничтожаться в условиях, когда сложные вопросы уже решались, решаются и, раз уж так пошло, будут всё чаще решаться более «простыми и гарантирующими быстрый результат» методами.

В этом году мы отметили десятилетие спасения международных банков от банкротств за счет средств государств, что противоречило принципам рыночной экономики и поначалу вызывало бурные споры. Теперь этот сомнительный этап в нашей истории кажется благополучно пройденным и даже вроде как забытым. Но так ли это? Итог – теперь Китай стал главным гарантом этой самой либеральной рыночной модели.

Примерно в это же время исчезла вековая концепция тайны банковских вкладов, пережившая обе мировые войны, но не справившаяся с последствиями последнего финансового кризиса. Результат – бурное развитие fintech и криптографических платежных систем. Наверное, многие скажут, что это хорошо и прогрессивно, но тогда такой вопрос: что делать с классическими банками, которых так натужно спасали, но которые в итоге все равно в нынешнем виде исчезнут ввиду невозможности исполнять одну из главных вверенных им международным сообществом функций?

Очередной удар по либеральным ценностям прошлого – новые конфискационные привилегии государств. Здесь вопрос не в том, обладает ли нынешний лидер Венесуэлы Мадуро юридическим правом действовать в интересах государства Венесуэла (вероятно, что нет), а в том, что внешний карательный аппарат вновь обходит тернистый судебный путь и действует авторитарными методами, наверняка обрекая себя на возмущение впоследствии, что другие государства, действуя по его же образцу и подобию, еще чаще будут прибегать именно к таким, «простым и эффективным», методам. Да, Мадуро в лице западной финансовой элиты – тиран и деспот, но в таком случае вопрос другой: является ли надлежащим бенефициаром венесуэльского золота и расчетных счетов Гуайдо, и если да, то на основании каких юридических полномочий?

А теперь оценим последствия. Отныне у всех должно быть понимание, что толерантность является хотя и недостаточным, но необходимым условием неприкосновенности имущества. Однако в этой связи рождается гораздо более глобальный вопрос у тех, кто пока находится в зоне комфорта: насколько широким является на данный момент их буфер безопасности и где, на самом деле, находится та граница, которая отделяет толерантность от нетолерантности. Озабоченность этим сакраментальным вопросом во весь голос обозначило популярное в США издание Foreign Policy в своей последней статье с ярким заголовком «Наказывая Иран, Трамп ослабляет Америку».

Источник
Подписывайтесь на новости и их анализ в нашем Telegram канале и ВКонтакте!

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

18 − 16 =


Платим за каждую сделку Forex. Даже убыточную!

Хотите получать обратно часть потраченного спреда или комиссии ? Да?! Тогда смотрите наш раздел — Рибейт СЕРВИС!

Мы помогаем совершенно бесплатно вернуть от Вашего форекс брокера часть спреда или комиссии, что Вы отдаете ему с каждой сделки! Выплаты средств производятся обратно на Ваш торговый счет независимо от того, была ли сделка прибыльной или убыточной!